Γενικά

Η Εθνική Τράπεζα για την υπερκάλυψη της ΑΜΚ

Τα στρατηγικά οφέλη από την απόλυτα επιτυχημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Εθνική Τράπεζα.

Το έντονο ενδιαφέρον αξιόπιστων διεθνών επενδυτών επιβεβαιώθηκε κατά την επιτυχημένη Αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας ύψους 2,5 δισ. ευρώ, που υπερκαλύφθηκε σημαντικά.

Στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής συμμετείχαν μεγάλα επενδυτικά funds από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τον Αραβικό κόσμο. Η Εθνική Τράπεζα σε επίσημη ανακοίνωσή της τονίζει ότι "διέθεσε και σκοπεύει να εκδώσει 1.136.363.637 νέες κοινές μετοχές, στην τιμή των €2,20 ανά μετοχή για την άντληση συνολικού ποσού κεφαλαίων ύψους €2,5 δισ.", επισημαίνοντας τα στρατηγικά οφέλη που προκύπτουν από την ΑΜΚ.

"Η επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υποδηλώνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο καθώς και τις ευοίωνες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Με την κομβικής σημασίας ολοκλήρωση του δεύτερου γύρου ανακεφαλαιοποιήσεων οι  Ελληνικές τράπεζες άντλησαν από τον ιδιωτικό τομέα συνολικά κεφάλαια 8,3δις ευρώ υπερκαλύπτοντας τις κεφαλαιακές ανάγκες όπως αυτές εκτιμήθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος", ανέφερε σχετικά η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) Αναστασία Σακελλαρίου.

"Η εισροή αυτών των σημαντικών κεφαλαίων διευρύνει την επενδυτική βάση του τραπεζικού συστήματος και  διασφαλίζει τη σταθερότητά του, διατηρώντας στο ακέραιο τα εναπομείναντα κεφάλαια του ΤΧΣ ύψους 11,5 δις ευρώ", πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας:

"Ολοκλήρωση της διαδικασίας διεθνούς βιβλίου προσφορών και ορισμός προτεινόμενης τιμής για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ύψους €2,5 δισ.

Σε συνέχεια του ανοίγματος του διεθνούς βιβλίου προσφορών (international book-building) στις 6 Μαΐου 2014 και της από 16 Απριλίου 2014 ανακοίνωσης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος («ΕΤΕ» ή η «Τράπεζα») για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 10 Μαΐου 2014 (η «ΕΓΣ») για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με την έκδοση νέων κοινών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου» ή «ΑΜΚ»), η Τράπεζα ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας του διεθνούς βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος σε θεσμικούς και λοιπούς ειδικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Η Τράπεζα διέθεσε και σκοπεύει να εκδώσει 1.136.363.637 νέες κοινές μετοχές, στην τιμή των €2,20 ανά μετοχή, για την άντληση συνολικού ποσού κεφαλαίων ύψους €2,5 δισ. Η τιμή διάθεσης €2,20 ανά μετοχή αντιστοιχεί σε περίπου 122% των ιδίων κεφαλαίων (έχοντας αφαιρέσει τα άυλα στοιχεία ενεργητικού) της Τράπεζας ανά μετοχή, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, pro forma για την ΑΜΚ. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε διαφορά της τάξεως του 14,7% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος των €2.58 στις 8 Μαΐου 2014 στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου υπερκαλύφθηκε σημαντικά επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών για την ΕΤΕ.

Η ΑΜΚ και οι ειδικοί όροι της υπόκεινται στην έγκριση των μετόχων της Τράπεζας.

Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών έως τις 20 Μαΐου 2014.

Με την ολοκλήρωση των ενεργειών για την ενίσχυση κεφαλαίων ποσού €1,04 δισ. που έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η ΕΤΕ θα διαθέτει δείκτη βασικών κεφαλαίων (pro forma Core Tier 1) ύψους 18,2% και δείκτη Κύριων Βασικών Ίδιων Κεφαλαίων (pro forma Common Equity Tier 1, βάσει της πλήρους εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ ύψους 11,7% (βάσει οδηγίας CRD IV) με στοιχεία 31 Δεκεμβρίου 2013.

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου παρέχει τα ακόλουθα πρόσθετα στρατηγικά οφέλη για την Τράπεζα:

- Αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην μετοχική βάση της Τράπεζας ενισχύοντας την διασπορά των μετοχών της από 16% σε 43%, ως πρώτο και αποφασιστικό βήμα προς τη διεύρυνση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα

- Βελτίωση της χρηματοδοτικής ικανότητας, διευκολύνοντας την πρόσβαση της ΕΤΕ στις χρηματαγορές με βελτιωμένους όρους

- Ενίσχυση της θέσης της ΕΤΕ στην υποστήριξη της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και

- Παροχή περαιτέρω κεφαλαιακής ευελιξίας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αποπληρωμής των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ύψους €1,35 δισ. όταν αυτό κριθεί σκόπιμο (υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές).

Η Goldman Sachs International και η Morgan Stanley & Co International plc ενήργησαν ως Διεθνείς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Διεθνείς Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) του βιβλίου προσφορών της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, και οι BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A και UBS Limited ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου".

Ανακοίνωση του ΤΧΣ

"Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) αποφάσισε σήμερα να υπερψηφίσει την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ), ύψους €2,5δις, στην έκτακτη Γενική Συνέλευσή της που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαΐου 2014".